Indonesiens Nickel-Strategie als Vorbild für die philippinische Bergbauindustrie

Die philippinische Bergbauindustrie kann von den Erfahrungen Indonesiens bei der Entwicklung einer heimischen Weiterverarbeitung von Nickel lernen, um eine Schlüsselrolle in der globalen Lieferkette für kritische Mineralien einzunehmen. Dies erklärte Septian Hario Seto, Mitglied des indonesischen Nationalen Wirtschaftsrates, während der internationalen Konferenz „Mining Philippines 2026“ in Pasay City.

Seto betonte, dass ein reines Exportverbot allein keine industrielle Weiterverarbeitung aufbaut. Ohne entsprechende Investitionen in die heimische Verarbeitung führe ein Verbot zu einer „Wertvernichtung“, da kein lokaler Absatz für das Erz vorhanden sei. Indonesien habe im Jahr 2014 ein Exportverbot verhängt, dieses nach Protesten der Bergbauunternehmen in den Jahren 2017 bis 2020 mit Quoten für Firmen, die sich zur Errichtung von Schmelzhütten verpflichteten, wieder geöffnet und im Jahr 2020 nach der Sicherung von Investitionen erneut eingeführt. Indonesien habe stattdessen auf einen Mix aus Industrieparks in der Nähe von Minen, steuerlichen Anreizen wie Steuerbefreiungen (Tax Holidays), die an die Investitionsgröße gekoppelt sind, und einer gezielten Produktionssteuerung gesetzt.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Strategie seien deutlich: Indonesiens Nickelausfuhren stiegen von 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014 auf schätzungsweise 34 bis 35 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, nachdem das Land auf wertsteigernde Verarbeitung gesetzt habe. Bis August 2026 erreichten die Nickelausfuhren bereits 26 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Während das reine Nickelvolumen jedoch um 4 % sank, stiegen die Exporte von Aluminium um 40 % auf 4,2 Milliarden US-Dollar und die von Batteriematerialien auf 1,8 Milliarden US-Dollar. Die Aluminiumkapazitäten wuchsen dabei von 300.000 Tonnen vor drei Jahren auf aktuell 1,9 Millionen Tonnen an, wobei für das nächste Jahr 5,2 Millionen Tonnen angestrebt werden.

Ein zentrales Element sei die Kontrolle der Produktionsquoten (RKAB). Da Indonesien zwei Drittel des weltweiten Nickels produziert, liege der Fokus nun auf dem Wert statt auf dem reinen Volumen. Dies habe dazu geführt, dass sich die Preisnachlässe bei Produkten wie Nickel-Pigment-Eisen (NPI) im Vergleich zum LME-Preis von 30 % im Jahr 2024 auf 20 % in diesem Jahr verringerten. Auch bei MHP verringerte sich der Abschlag von 21 % auf 10 %. Zudem habe sich das Ökosystem auf Aluminium und Batteriematerialien ausgeweitet. Seit 2022 habe Indonesien Investoren für Kathoden und Anoden gewonnen, darunter eine LFP-Kathodenproduktion, die eine der größten außerhalb Chinas sei. Es wurden Batteriezellwerke wie Hyundai LG mit 15 GWh und CNPL-IDC mit 7 GWh aufgebaut. Die Anodenkapazitäten, die seit 2023 aufgebaut wurden, seien größer als die von China und Japan zusammen und exportieren in die USA, nach Europa und Südkorea. Trotz fehlender eigener Lithiumvorkommen veredelt das Land Lithiumhydroxid und -carbonat im Wert von 600 Millionen US-Dollar, indem es Rohstoffe aus Australien und Simbabwe importiert.

Die beiden Länder sind zudem eng miteinander verknüpft: Indonesien importierte bis August 13,5 Millionen Tonnen Nickelerz aus den Philippinen, was einer Steigerung von 60 % gegenüber den 8 Millionen Tonnen des Vorjahres entspricht. Das philippinische Erz mit einem Gehalt von 1,3 % wird für die Mischung in Weda Bay benötigt und dient als Puffer für die Schmelzhütten. Seto wies jedoch darauf hin, dass die Preise für philippinisches Erz, die zuvor höher als die für heimisches Erz aus Sulawesi waren, nach Änderungen der Formel konvergiert seien. Er warnte davor, dass ein Zusammenbruch der LME-Preise zuerst die heimischen Erzpreise in Indonesien und daraufhin auch die Preise in den Philippinen drücken würde. G2G zwischen den beiden weltweit führenden Nickelproduzenten auf, um stabile Preise zu sichern. Er kündigte an, dass Indonesien für den Zeitraum Januar bis März des nächsten Jahres eine sehr vorsichtige Quotenregelung (RKAB) plane, die nur 70 bis 80 % des Vorjahresniveaus entspräche, und erst im Juni oder Juli weitere Quoten nachfordern werde, falls die Nachfrage stark genug sei.