SEC genehmigt Börsengang von Aznar Shipping über 670 Millionen Pesos

Aznar Shipping Corp. plant einen Börsengang (IPO) mit einem Volumen von bis zu 670 Millionen Pesos. Mit diesem Fall wurde erstmals ein IPO-Antrag über das neue Online-Registrierungssystem der philippinischen Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission, SEC), das Online Application and Registration System (OARS), bearbeitet.

Die Entscheidung der Kommission (Commission En Banc) erfolgte am 19. Oktober. Dabei wurde die Registrierungserklärung für bis zu 3,60 Milliarden Stammaktien wirksam gemacht, sofern die verbleibenden Anforderungen erfüllt werden. Die SEC gab am Dienstag bekannt, dass die Genehmigung bereits am 38. Tag erfolgte und damit vor der durch das neue Rundschreiben (Memorandum Circular No. 24, Serie 2026) verkürzten Frist von 40 Tagen liegt. Zuvor betrug die Bearbeitungszeit gemäß dem Securities Regulation Code (Republic Act No. 8799) 45 Tage.

Das Unternehmen plant, bis zu eine Milliarde neu ausgegebene Stammaktien sowie bis zu 100 Millionen bestehende Aktien eines Aktionärs zu einem Maximalpreis von 0,67 Pesos pro Stück anzubieten. Durch die Primäremission könnten bis zu 670 Millionen Pesos an Bruttoerlösen generiert werden, während die Sekundäremission weitere 67 Millionen Pesos für den verkaufenden Aktionär einbringen könnte. Der Gesamtwert des Angebots könnte bei einem Maximalpreis bis zu 737 Millionen Pesos erreichen.

Der Angebotszeitraum ist für den 1. bis 8. Dezember angesetzt. Die Notierung an der Small, Medium and Emerging Board der Philippine Stock Exchange wird voraussichtlich am 18. Dezember erfolgen. Als gemeinsame Emittentenmanager, Lead Underwriter und Bookrunner wurden die Investment & Capital Corp. of the Philippines sowie die PNB Capital and Investment Corp. bestellt. Das Unternehmen erwartet aus der Primäremission Nettoerlöse von etwa 633,81 Millionen Pesos, die in den Ausbau der Flotte, die Entwicklung von Werftanlagen sowie in allgemeine Unternehmenszwecke fließen sollen.