Rekord-Börsengang von Mynt Inc. rückt philippinischen Fintech-Sektor ins globale Rampenlicht

Der größte Börsengang in Südostasien seit dem Jahr 2021 ist gelungen: Mynt Inc., das Mutterunternehmen von GCash, PSE unter dem Tickersymbol GCASH zu einem Preis von 6,60 Pesos pro Aktie.

Trotz schwieriger Marktbedingungen unterstreicht dieser Börsengang die wachsende Attraktivität lokaler digitaler Unternehmen. Die Transaktion gilt zudem als der größte Börsengang im Bereich Technologie, Medien und Telekommunikation innerhalb der ASEAN-Region seit 2021. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Wert des Angebots auf bis zu 60,9 Milliarden Pesos, was etwa 970 Millionen US-Dollar entspricht, geschätzt.

Fast 200 institutionelle Investoren aus Asien, Europa und den USA beteiligten sich am Vermarktungsprozess, wie J.P. Morgan, das als gemeinsamer globaler Koordinator und Joint Bookrunner fungierte, mitteilte. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet und zog eine breite Palette an Akteuren an, darunter Staatsfonds, inländische Institutionen sowie globale Long-Only- und Multi-Strategie-Fonds. Laut Carlos Ma. G. Mendoza, Senior Country Officer bei J.P. Morgan Philippines, zeigt dieser Börsengang, dass hochwertige digitale Unternehmen aus den Philippinen starke globale Unterstützung finden können.

Mynt Inc. ging mit einer Marktkapitalisierung von 441,5 Milliarden Pesos (rund 7 Milliarden US-Dollar) an die Börse und wurde damit basierend auf den Schlusskursen des Vortages zur siebtgrößten börsennotierten Gesellschaft des Landes, wie Ramon Monzon, Präsident und CEO der PSE, erklärte. Insgesamt zeichneten 19 ausländische und sechs inländische Cornerstone-Investoren 59,8 Prozent der angebotenen Anteile. Weitere 21,9 Prozent wurden durch institutionelle Investoren ohne Cornerstone-Status übernommen. Auch die lokale Beteiligung war hoch: Lokale Marktteilnehmer stellten Aufträge für mehr als 2,65 Milliarden Aktien gegen eine Zuteilung von 1,6 Milliarden Aktien, eine Quote von 165,5 Prozent. Zudem investierten rund 140.725 GCash-Nutzer im Privatkundengeschäft etwa 1,1 Milliarden Pesos.

Der Börsengang ist jedoch nicht das Endziel, wie Martha Sazon, Präsidentin und CEO von Mynt, betonte. Das Unternehmen will den Zugang zu Finanzdienstleistungen für Filipinos erweitern, die bisher kaum Zugang zu traditionellen Banken haben. Fast 90 Prozent der GCash-Kunden stammen aus Haushalten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, was den Fokus des Unternehmens auf die finanzielle Inklusion unterstreicht.