GCash-Muttergesellschaft Mynt debütiert an der philippinischen Börse

Das Unternehmen Mynt, Inc., die Muttergesellschaft der Finanz-App GCash, PSE gelistet. Mit dem Handelsbeginn unter dem Börsenkürzel GCASH vollzieht das Unternehmen den Übergang zu einer Aktiengesellschaft und setzt damit einen Meilenstein für den digitalen Finanzsektor und die Kapitalmärkte der Philippinen.

Die feierliche Eröffnung des Handels wurde von Präsident Ferdinand Marcos Jr. begleitet. Er nahm gemeinsam mit Vertretern der Ayala Corporation, der Mynt-Unternehmensführung sowie Führungspersönlichkeiten der Börse an der Zeremonie zum Läuten der Glocke teil. Zu den anwesenden Würdenträgern gehörten unter anderem Ayala Corporation Chairman Jaime Augusto Zobel de Ayala, President und CEO Cezar Consing, Mynt Chairman Ernest Cu sowie Mynt President und CEO Martha Sazon. Ebenfalls an der Zeremonie beteiligt waren PSE President und CEO Ramon Monzon, Finanzminister Frederick Go, der Vorsitzende der Securities and Exchange Commission Francis Ed Lim sowie Mynt CFO Evelyn Ng. Martha Sazon bezeichnete den Börsengang als entscheidenden Meilenstein. Das Unternehmen plane, durch Investitionen in Technologie und die Erweiterung des GCash-Ökosystems nachhaltige Werte zu schaffen.

Der Börsengang (IPO) umfasste genau 8.027.409.600 Stammaktien zu einem Preis von 6,60 Pesos pro Aktie, was einem Bruttovolumen von etwa 53 Milliarden Pesos entspricht. Sollte die zusätzliche Zuteilungsoption (Overallotment Option) für weitere bis zu 1.204.111.400 Aktien vollständig genutzt werden, würde das Gesamtvolumen auf rund 60,9 Milliarden Pesos ansteigen. Damit wäre es der größte Börsengang in der Geschichte der PSE. Mynt-Chairman Ernest Cu betonte, dass GCash in den letzten 22 Jahren von einem SMS-Transferdienst zu einer der wichtigsten digitalen Finanzplattformen der Philippinen gewachsen sei und der Börsengang zeige, was ein philippinisches Technologieunternehmen in großem Maßstab erreichen kann.

Die Nachfrage war sowohl bei globalen als auch bei inländischen institutionellen Investoren sehr hoch, wobei die entsprechenden Tranchen während des Bookbuildings mehrfach überzeichnet waren. Auch die Tranche für philippinische Handelsbeteiligte (Philippine Trading Participant) war überzeichnet und verzeichnete die höchste Annahme in Bezug auf den Pesowert. Ein wesentlicher Teil der Erlöse soll in den Ausbau der digitalen Finanzdienstleistungen fließen, insbesondere in die Bereiche Kredittechnologie (CreditTech) und Vermögensverwaltung (WealthTech), um die Rolle von GCash im Alltag der Filipinos weiter zu festigen. Ein besonderer Fokus lag zudem auf der Einbindung der Belegschaft: Zum Zeitpunkt des Börsengangs sind bereits 80 Prozent der Mitarbeiter von Mynt Miteigentümer des Unternehmens.

Besonders auffällig war die Beteiligung von Privatanlegern über die Handelsplattform GStocks PH innerhalb der GCash-App, die von AB Capital Securities angeboten wird. Mehr als 140.000 Nutzer beteiligten sich mit einem Auftragswert von fast 1,1 Milliarden Pesos, was eine der größten Mobilisierungen von Privatanlegern in der Geschichte des philippinischen Kapitalmarktes über eine einzige digitale Plattform darstellt. Um den Zugang für Kleinanleger zu erleichtern und einen breiten sowie gerechten Zugang zu gewährleisten, war ein Mindestlos von nur 100 Aktien möglich, was einem Betrag von etwa 660 Pesos entspricht. Um möglichst vielen Privatanlegern gerecht zu werden, wurden die Einzelaufträge ab dem dritten Tag des Angebotszeitraums auf maximal 1.500 Aktien pro Nutzer begrenzt. Die Mehrheit dieser Privatanleger nutzt GCash bereits seit über zwei Jahren und vollzog so den Schritt vom reinen App-Nutzer zum Aktionär.