Rekord-Börsengang: Mynt Inc. bringt GCash an die philippinische Börse

Der Börsengang von Mynt Inc., dem Mutterunternehmen der Zahlungsplattform GCash, hat die Philippinen wieder in den Fokus internationaler Investoren gerückt. Trotz schwieriger Marktbedingungen gelang der größte Börsengang in Südostasien seit dem Jahr 2021. Die Transaktion gilt zudem als der bedeutendste Börsengang im Bereich Technologie, Medien und Telekommunikation innerhalb der ASEAN-Region seit 2021.

Die Aktie von Mynt debütierte an der philippinischen Börse (Philippine Stock Exchange, PSE) unter dem Tickersymbol GCASH zu einem Preis von 6,60 Pesos pro Stück. Unter Berücksichtigung der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption könnte die Emission einen Wert von bis zu 60,9 Milliarden Pesos, was etwa 970 Millionen US-Dollar entspricht, erreichen. Laut Ramon Monzon, dem Präsidenten und CEO der PSE, startete das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 441,5 Milliarden Pesos (ca. 7 Milliarden US-Dollar). Damit belegt Mynt den siebten Platz unter den größten börsennotierten Unternehmen des Landes.

Die Nachfrage nach den Anteilen war massiv: Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet. Fast 200 institutionelle Investoren aus Asien, Europa und den USA beteiligten sich am Prozess. Dabei zeichneten 19 ausländische und sechs inländische Eckinvestoren (Cornerstone Investors) 59,8 Prozent der angebotenen Aktien, während weitere 21,9 Prozent auf institutionelle Anleger ohne diesen Status entfielen. Auch lokale Marktteilnehmer zeigten großes Interesse und stellten Aufträge für mehr als 2,65 Milliarden Aktien gegen eine Zuteilung von 1,6 Milliarden ein. Zudem investierten rund 140.725 GCash-Nutzer im Privatkundengeschäft etwa 1,1 Milliarden Pesos.

J.P. Morgan, das als gemeinsamer globaler Koordinator und Joint Bookrunner fungierte, bezeichnete das Ereignis als Meilenstein für die Entwicklung der philippinischen Kapitalmärkte. Carlos Ma. G. Mendoza, ein leitender Beamter von J.P. Morgan auf den Philippinen, betonte, dass der Erfolg zeige, wie digitale Unternehmen aus dem Land globale Unterstützung gewinnen können. Martha Sazon, Präsidentin und CEO von Mynt, erklärte, das Unternehmen konzentriere sich weiterhin darauf, Finanzdienstleistungen für Filipinos zugänglich zu machen, die bisher kaum Zugang zu traditionellen Banken hatten.