Aznar Shipping erhält Genehmigung für Börsengang über 670 Millionen Pesos

Die philippinische Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hat den geplanten Börsengang der Aznar Shipping Corp. genehmigt. Das Unternehmen strebt dabei ein Volumen von bis zu 670 Millionen Pesos an. In einer Sitzung der Kommission En Banc am 19. Oktober wurde die Registrierung von bis zu 3,6 Milliarden Stammaktien positiv bewertet, sofern die verbleibenden Anforderungen erfüllt werden.

Im Rahmen des geplanten Börsengangs (IPO) wird Aznar Shipping bis zu eine Milliarde neue Stammaktien im Rahmen eines Primärmarktes anbieten. Zusätzlich werden durch einen bestehenden Anteilseigner weitere 100 Millionen Aktien zum Verkauf angeboten. Der maximale Preis pro Aktie ist auf 0,67 Pesos festgesetzt. Das Unternehmen rechnet mit einem Nettoerlös von etwa 633,81 Millionen Pesos aus dem Primärmarktauftrag.

Die generierten Mittel sollen für den Ausbau der Flotte, die Entwicklung von Werftanlagen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Diese Investitionen sollen die Schifffahrtsaktivitäten stärken und Kapazitäten für zukünftiges Wachstum schaffen.

Der Angebotszeitraum ist für den Zeitraum vom 1. bis zum 8. Dezember angesetzt. Die Notierung an der Small, Medium and Emerging Board der Philippine Stock Exchange soll am 18. Dezember erfolgen. Als gemeinsame Emissionsmanager und Konsortialführer fungieren die Investment and Capital Corp. of the Philippines sowie die PNB Capital and Investment Corp.

Bemerkenswert ist, dass der Antrag über das Online-Anwendungssystem (OARS) der SEC eingereicht wurde. Durch dieses gestraffte Verfahren konnte die Bearbeitungszeit auf 38 Tage verkürzt werden, was unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum von 40 Tagen liegt.