Rekord-Börsengang: Mynt sichert sich mit GCash-IPO Platz an der Spitze

Mit einem Volumen von 60,9 Milliarden Pesos hat das Mutterunternehmen von GCash, Mynt, am Dienstag, den 20. Oktober, den bisher größten Börsengang in der Geschichte der Philippinen vollzogen. Damit übertraf das Unternehmen das Rekordangebot des Lebensmittelherstellers Monde Nissin aus dem Jahr 2021, der unter anderem die Marke Lucky Me! hält.

Der Börsendebüt fand an der PSE statt, wobei Präsident Ferdinand Marcos Jr. persönlich an das Läuten der Glocke erinnerte. Der Präsident äußerte sich optimistisch über den Erfolg des Börsengangs und erklärte, dass das starke Interesse lokaler sowie internationaler Investoren das Vertrauen in philippinische Unternehmen unterstreiche. Er äußerte jedoch auch die Hoffnung, dass dieser Rekord-IPO den bisher eher trägen philippinischen Aktienmarkt wieder beleben könnte. Gleichzeitig räumte er ein, dass es eine Herausforderung bleibe, frisches Kapital zu gewinnen, da sich Investoren zunehmend vorsichtiger verhalten würden.

Neben dem Präsidenten nahmen zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik an der Zeremonie teil. Dazu gehörten Finanzminister Frederick Go, der Vorsitzende der Securities and Exchange Commission (SEC) Francis Lim sowie die Führungsebene der PSE mit dem Vorsitzenden Jose Pardo, dem Präsidenten Ramon Monzon, dem COO Roel Refran und der Leiterin der Abteilung für Emissionsregulierung, Marigel Baniqued-Garcia. Auch die Direktorin der PSE, Vivian Yuchengco, war anwesend. Vertreter der Wirtschaftselite und des Finanzsektors wie die Brüder Jaime Augusto und Fernando Zobel, Monetary-Board-Mitglied Romeo Bernardo, BPI-Chef TG Limcaoco sowie der San Miguel-Direktor Jaime Bautista nahmen ebenfalls teil. An der Zeremonie waren zudem Mynt-CFO Evelyn Ng, Ayala-CEO Bong Consing, Mynt-Vorsitzender Ernest Cu und Mynt-CEO Martha Sazon beteiligt.

Für die Belegschaft von Mynt war der Tag mit besonderen finanziellen Vorteilen verbunden. Laut Informationen von Rappler erhielten die Mitarbeiter des rund 2.600 Personen starken Unternehmens einen anteiligen Bonus in Höhe von 100.000 Pesos, der direkt über ihre GCash-Wallets ausgezahlt wurde. Diese Vergütung betraf verschiedene Hierarchieebenen des Unternehmens und war eine Anerkennung für die harte Arbeit, die zur Realisierung des Börsengangs nötig war. Da nicht alle Mitarbeiter den Handelssaal der PSE im Tower besetzen konnten, hielten viele von ihnen eine Watch-Party in ihrem Büro in der Nähe des BGC ab.

Der Börsenkurs von GCash zeigte am ersten Handelstag eine moderate Entwicklung. Nach einem Anstieg auf bis zu 6,76 Pesos in den frühen Handelsstunden schloss die Aktie bei 6,60 Pesos, was dem ursprünglichen Angebotspreis entspricht. Damit konnte das Unternehmen einen Kurssturz am ersten Handelstag vermeiden, da der Kurs zu keinem Zeitpunkt unter den Angebotspreis fiel. Bezüglich einer Dividendenpolitik gab Jep Tang, Leiter der Investor Relations bei Mynt, an, dass derzeit noch keine feste Regelung für Ausschüttungen bestehe, da das Unternehmen die Mittel primär für weitere Investitionsmöglichkeiten nutzen wolle.

Der Börsengang war das Ergebnis intensiver Bemühungen. Tang berichtete, dass das Unternehmen drei Monate lang Investoren akquirierte und dabei nach der Einreichung der Registrierungserklärung insgesamt 137 Gespräche sowie 213 Follow-ups und weitere 110 Termine in der finalen Runde führte. Während GCash nun erfolgreich gelistet ist, bleibt der Konkurrent Maya vorerst zurück; dessen geplanter Börsengang hat sich laut bisherigen Prognosen von 2026 auf das Jahr 2027 verschoben. Maya gratulierte GCash bereits öffentlich zu dem Erfolg.