BPI plant Emission nachhaltiger Anleihen im Wert von 5 Milliarden Pesos

Die Bank of the Philippine Islands (BPI) beabsichtigt, durch eine neue Anleiheemission mindestens 5 Milliarden Pesos einzunehmen. Die Mittel sollen der Finanzierung oder Refinanzierung von qualifizierten grünen und sozialen Projekten dienen. Wie das Institut in einer Offenlegung am Montag bekannt gab, handelt es sich bei den festverzinslichen BPI Sustainable Impact Building Our Legacy (SIBOL) Anleihen um die dritte Tranche im Rahmen eines 200-Milliarden-Peso-Programms für Anleihen und Commercial Paper.

Die SIBOL-Anleihen haben eine Laufzeit von einem Jahr und neun Monaten und werden im Jahr 2028 fällig. Mit der Laufzeit von 1,75 Jahren möchte die Bank anlässlich ihres 175-jährigen Bestehens an ihre Tradition und ihr Engagement für Kunden, Gemeinschaften und den Fortschritt des Landes anknüpfen. Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat der Emission am 20. Oktober das Label „ASEAN Sustainability Bond“ erteilt. Das Angebot folgt dabei dem Sustainable Funding Framework der BPI sowie den ASEAN Sustainability Bond Standards.

Der Zeitraum für das öffentliche Angebot ist vom 23. November bis zum 4. Dezember geplant. Die Emission und die Notierung an der Philippine Dealing & Exchange Corp. werden für den 16. Dezember erwartet. BPI Capital Corp. und die ING Bank N.V. (Zweigstelle Manila) fungieren als gemeinsame Hauptarrangierer und Verkaufsagenten.

Diese Finanzierungsmaßnahme erfolgt vor einem geplanten Führungswechsel bei der Bank. Maria Cristina „Ginbee“ L. Go, derzeit Executive Vice President und Leiterin des Consumer Banking, wurde als Nachfolgerin von Präsident und CEO Jose Teodoro „TG“ K. Limcaoco benannt. Der Übergang ist, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, für den 26. April 2027 vorgesehen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 verzeichnete die BPI einen Nettogewinn von 48,9 Milliarden Pesos, was einem Rückgang von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Während die Gesamteinnahmen durch das Kreditwachstum und höhere gebührenbasierte Erträge um 9,8 Prozent auf 156,3 Milliarden Pesos stiegen, drückten höhere Betriebsausgaben und ein Anstieg der Rückstellungen für Kreditverluste um 69,2 Prozent auf das Ergebnis.