GCash-Muttergesellschaft Mynt geht an die philippinische Börse

Das Unternehmen Mynt, Inc., die Muttergesellschaft der führenden Finanz-App GCash, PSE aufgenommen. Unter dem Börsenkürzel GCASH wird das Unternehmen nun im Hauptmarkt (Main Board) geführt. Der Börsengang markiert einen bedeutenden Übergang für die digitale Finanzlandschaft und die Kapitalmärkte der Philippinen, da Mynt damit den Status eines öffentlichen Unternehmens erreicht.

Die feierliche Eröffnung des Handels wurde von Präsident Ferdinand R. Marcos Jr. begleitet. Zu den anwesenden Würdenträgern gehörten unter anderem Jaime Augusto Zobel de Ayala, der Vorsitzende der Ayala Corporation, deren Präsident und CEO Cezar Consing sowie Mynt-Vorsitzender Ernest Cu und die Mynt-Vorstandsvorsitzende Martha Sazon. Auch der Präsident der PSE, Ramon S. Monzon, nahm an der Zeremonie teil.

Das öffentliche Angebot (IPO) umfasste exakt 8.027.409.600 feststehende Aktien zu einem Preis von 6,60 Pesos pro Aktie, was einem Bruttovolumen von etwa 53 Milliarden Pesos entspricht. Das Angebot beinhaltet zudem eine zusätzliche Überzuteilungsoption von bis zu 1.204.111.400 Stammaktien, die ganz oder teilweise ausgeübt werden kann. Sollte diese Option vollständig genutzt werden, würde das Bruttovolumen auf insgesamt rund 60,9 Milliarden Pesos steigen, was den Börsengang zum größten in der Geschichte der PSE machen würde. Das Angebot stieß auf eine hohe Nachfrage: Die Tranche für institutionelle Anleger war während der Zeichnungsphase mehrfach überzeichnet, ebenso wie die Tranche der philippinischen Handelsbeteiligten, die den höchsten Umsatz in Pesos verzeichnete.

Martha Sazon, Präsidentin und CEO von Mynt, erklärte, dass das Unternehmen GCash zu einem profitablen Geschäft ausgebaut habe, um die täglichen finanziellen Bedürfnisse der Filipinos zu decken. Das Ziel sei es nun, das Engagement innerhalb des GCash-Ökosystems zu vertiefen, in technologiegestütztes Wachstum zu investieren und die Größe des Unternehmens in nachhaltige Wertschöpfung zu übersetzen. Ernest Cu ergänzte, dass der Börsengang zeige, was philippinische Technologieunternehmen in großem Maßstab erreichen können. Er verwies zudem darauf, dass GCash in den letzten 22 Jahren vom SMS-Transferdienst zu einer der wichtigsten digitalen Finanzplattformen des Landes gereift sei.

Ein Teil der Erlöse aus dem Börsengang soll primär in den Ausbau der digitalen Finanzdienstleistungen fließen, insbesondere in die Bereiche Kredittechnologie (CreditTech) und Vermögensverwaltung (WealthTech), um die Rolle von GCash im Alltag der Filipinos weiter zu festigen. Zudem wurde die Beteiligung der Belegschaft gestärkt: Mit dem Börsengang gehören 80 Prozent der Mitarbeiter zu Mynt.

Besonders auffällig war die Beteiligung von Privatanlegern über die Handelsplattform GStocks PH innerhalb der GCash-App, die von AB Capital Securities angeboten wird. Über 140.000 Nutzer beteiligten sich mit einem Auftragswert von fast 1,1 Milliarden Pesos, was eine der größten Mobilisierungen von Kleinanlegern über eine einzige digitale Plattform in der Geschichte des philippinischen Kapitalmarktes darstellt. Um den Zugang für Kleinanleger zu erleichtern, war ein Mindestlos von nur 100 Aktien möglich, was einem Betrag von etwa 660 Pesos entspricht. Um möglichst vielen Privatanlegern gerecht zu werden, wurden die Einzelaufträge ab dem dritten Tag der Angebotsphase auf maximal 1.500 Aktien pro Nutzer begrenzt. Ein Großteil der beteiligten Privatanleger nutzt GCash bereits seit über zwei Jahren.