BDO Unibank erzielt 132 Milliarden Pesos durch ASEAN-Nachhaltigkeitsanleihen
EditKurzmeldung
Durch die sechste Emission ihrer auf Pesos lautenden ASEAN-Nachhaltigkeitsanleihen hat die BDO Unibank erfolgreich 132 Milliarden Pesos an neuen Mitteln eingeworben. Das Angebot war im Vergleich zum ursprünglichen Zielwert von 5 Milliarden Pesos mehr als 26-fach überzeichnet.
Die hohe Nachfrage durch private und institutionelle Anleger führte dazu, dass die Annahmefrist bereits am 10. Juli 2026 vorzeitig geschlossen wurde. Die Anleihen weisen eine Laufzeit von anderthalb Jahren sowie einen jährlichen Kupon von 6,26 % auf.
Die Emission, die Abwicklung und die Notierung fanden am 28. Juli 2026 statt. Die Nettoerlöse sollen laut dem Rahmenwerk für nachhaltige Finanzen der Bank zur Finanzierung oder Refinanzierung förderfähiger Vermögenswerte sowie zur Unterstützung der Kreditaktivitäten und zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen verwendet werden. Die ING Bank N.V. (Zweigstelle Manila) fungierte dabei als alleiniger Arrangeur und Koordinator für Nachhaltigkeit.
