Rekordverdächtiger Börsengang: GCash-Mutter Mynt sichert sich über 20 Großinvestoren

Ein Börsengang, der das Potenzial hat, die größte Aktienemission in der Geschichte der Philippinen zu werden, bereitet das Unternehmen Mynt, das Mutterhaus der philippinischen Mobile-Wallet-Anwendung GCash, vor. Sollte der Verkauf am oberen Ende der Preisspanne realisiert werden, könnte das Volumen des Börsengangs bis zu 80,3 Milliarden Pesos (etwa 1,3 Milliarden US-Dollar) erreichen. Laut einem vorläufigen Prospekt, der Reuters vorliegt, plant Mynt den Verkauf von bis zu 8,03 Milliarden Aktien zu einem Preis von höchstens 10 Pesos pro Stück.

Damit würde Mynt den bisherigen Rekord von Monde Nissin aus dem Jahr 2021, der bei 55,89 Milliarden Pesos lag, deutlich übertreffen. Der geplante Börsengang könnte für den philippinischen Aktienmarkt eine wichtige Stärkung bedeuten, da Unternehmen auf dem dortigen Eigenkapitalmarkt in diesem Jahr bislang lediglich 227,1 Millionen US-Dollar mobilisiert haben, so Daten von LSEG.

Für das Vorhaben konnten bereits mehr als 20 sogenannte Cornerstone-Investoren gewonnen werden, darunter internationale Partner wie BlackRock, T. Rowe Price, Capital Research and Management Company, Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd, FIL Investment Management (Hong Kong), HSBC Global Asset Management, die International Finance Corporation sowie Lazard Asset Management. Auch im Inland beteiligen sich namhafte Akteure als Cornerstone-Investoren, darunter die ATRAM Trust Corporation, die BPI Asset Management and Trust Corporation sowie die China Bank Capital Corporation.

Die Zusagen dieser Großinvestoren belaufen sich auf 36,5 Milliarden Pesos, was etwa 68,8 Prozent der angebotenen Aktien entspricht, sofern die Mehrzuteilungsoption nicht gezogen wird. Falls eine zusätzliche Mehrzuteilungsoption (Overallotment Option) über bis zu 1,2 Milliarden weitere Aktien genutzt wird, könnte das Gesamtvolumen des Geschäfts auf rund 92,3 Milliarden Pesos ansteigen. Bei Erreichen des maximalen Aktienpreises würde Mynt mit einem Wert von etwa 669 Milliarden Pesos bewertet werden.

Die Erlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien sollen laut Unternehmensangaben in den Ausbau des digitalen Finanzdienstleistungsgeschäfts, die Entwicklung neuer Produkte sowie in allgemeine Unternehmenszwecke fließen. Der Zeitraum für das Angebot ist vom 6. bis zum 12. Oktober angesetzt. Nachdem der endgültige Preis nach Abschluss der Zeichnungsfrist festgelegt wurde, soll der Handel an der philippinischen Börse (Philippine Stock Exchange) voraussichtlich am 20. Oktober beginnen.