BDO verkürzt Angebot für sechste Ausgabe von Asean Sustainability Bonds
BDO Unibank Inc. hat die Angebotfrist für die sechste Ausgabe von Peso-denominierten Asean Sustainability Bonds verkürzt. Ursprünglich sollte die Frist vom 9. bis 21. Juli 2026 laufen. Aufgrund der starken Nachfrage von Privatanlegern und institutionellen Investoren schloss die Bank die Frist jedoch bereits am 10. Juli 2026.
Die neuesten Asean Sustainability Bonds haben eine Laufzeit von eineinhalb Jahren und einen Kuponzins von 6,26 Prozent pro Jahr. Der Ausgabetermin, der Abrechnungstermin und der Börsengang sind auf den 28. Juli 2026 festgelegt.
Die Nettoerlöse aus der Ausgabe sollen nach Angaben der Bank zur Finanzierung und Refinanzierung von geeigneten Vermögenswerten dienen. Diese Vermögenswerte sind im Sustainable Finance Framework der Bank definiert. Zudem sollen die Erlöse die Kreditvergabe der Bank unterstützen und die Finanzierungsquellen diversifizieren.
Die ING Bank N.V., Manila Branch, ist als Sole Arranger und Sustainability Coordinator für diese Ausgabe tätig. BDO und ING fungieren als Selling Agent, während die BDO Capital & Investment Corporation als Finanzberater auftritt.