BDO Unibank setzt Rekord mit 132 Milliarden Pesos durch Nachhaltigkeitsanleihen
EditMit einem Volumen von 132 Milliarden Pesos markiert die jüngste Emission von Nachhaltigkeitsanleihen durch die philippinische BDO Unibank Inc. die bisher größte Emission von Unternehmensschulden in der Geschichte der Philippinen.
Die Nachfrage nach den auf Pesos lautenden ASEAN-Nachhaltigkeitsanleihen war so hoch, dass das Angebot mehr als 26-mal überzeichnet war. Ursprünglich hatte die von der Familie Sy geführte Bank lediglich ein Volumen von 5 Milliarden Pesos geplant, konnte das Angebot aber aufgrund des massiven Interesses von sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern vorzeitig zum 10. Juli schließen.
Die Anleihen haben eine Laufzeit von 1,5 Jahren und sind mit einem festen jährlichen Zinssatz von 6,26 Prozent ausgestattet. Die Abwicklung sowie die Börsennotierung sind für den 28. Juli vorgesehen.
Laut BDO sollen die Nettoerlöse dazu verwendet werden, förderfähige Vermögenswerte gemäß dem Nachhaltigkeitsfinanzierungsrahmen der Bank zu finanzieren oder umzufinanzieren. Zudem sollen die Mittel die Kreditaktivitäten der Bank unterstützen und die Finanzierungsquellen diversifizieren.
Die Initiative ist Teil einer breiteren Strategie, Kapital in Projekte zu lenken, die ökologische und soziale Vorteile bieten. Bei der Transaktion fungierte die ING Bank N.V. (Zweigstelle Manila) als alleiniger Arrangeur und Koordinator für Nachhaltigkeit. BDO und ING agierten zudem als Verkaufsagenten, während die BDO Capital & Investment Corp. als Finanzberater tätig war. Die aktuelle Emission übertrifft den bisherigen Rekord der Bank aus dem Vorjahr, als sie eine Nachhaltigkeitsanleihe im Wert von 115 Milliarden Pesos emittierte.
