BDO Unibank sammelt 132 Milliarden Pesos durch Nachhaltigkeitsanleihen ein
EditDie philippinische BDO Unibank hat bei ihrer sechsten Emission von auf Pesos lautenden ASEAN Sustainability Bonds erfolgreich 132 Milliarden Pesos an neuen Mitteln eingeworben. Die Nachfrage überstieg die ursprüngliche Zielsetzung von 5 Milliarden Pesos um mehr als das 26-fache.
Aufgrund der starken Resonanz durch sowohl institutionelle als auch private Anleger konnte die Angebotsfrist bereits am 10. Juli 2026 vorzeitig geschlossen werden. Die Anleihen haben eine Laufzeit von anderthalb Jahren und sind mit einem jährlichen Kupon von 6,26 Prozent ausgestattet. Die Emission, die Abwicklung und die Notierung erfolgten am 28. Juli 2026.
BDO plant, die Nettoerlöse gemäß seinem Sustainable Finance Framework zur Finanzierung oder Refinanzierung förderfähiger Vermögenswerte zu nutzen. Zudem sollen die Mittel die Kreditaktivitäten der Bank unterstützen und die Finanzierungsquellen diversifizieren.
Die ING Bank N.V. (Zweigstelle Manila) fungierte als alleiniger Arrangeur und Koordinator für Nachhaltigkeit. BDO und ING agierten als Verkaufsagenten, während die BDO Capital & Investment Corporation als Finanzberater tätig war.
