Aznar Shipping plant Börsengang zur Expansion in der Visayas-Region

Das in Cebu ansässige Schifffahrtsunternehmen Aznar Shipping Corp. bereitet den Gang an die Börse vor. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde bei der Securities and Exchange Commission (SEC) ein Registrierungsantrag für einen Börsengang (Initial Public Offering, IPO) eingereicht. Im Rahmen dieses Vorhabens sollen bis zu eine Milliarde primäre Stammaktien angeboten werden.

Zusätzlich strebt das Unternehmen unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen eine Überzuteilungsoption für bis zu 100 Millionen sekundäre Stammaktien an. Der indikative Preis pro Aktie ist auf bis zu 0,67 Pesos festgelegt. Durch die primäre Emission könnten Bruttoerlöse von bis zu 670 Millionen Pesos erzielt werden. Falls die Überzuteilungsoption vollständig genutzt wird, könnten weitere 67 Millionen Pesos generiert werden.

Kyle Alexander Aznar, Präsident und CEO von Aznar Shipping, sieht in dem Börsengang eine Chance, die Plattform für den Schiffsverkehr zwischen den Inseln auszubauen und die wirtschaftliche Dynamik in der Visayas-Region zu fördern. Das zusätzliche Kapital soll dazu dienen, die Flotte sowie die unterstützenden Kapazitäten zu stärken. Ziel ist es, mehr Wachstumszentren zu vernetzen und die notwendigen maritimen Kapazitäten für den Transport von Passagieren, Fahrzeugen und Frachtgütern bereitzustellen. Die Erlöse sind für Investitionsausgaben vorgesehen, darunter der Ausbau der Flotte, die Entwicklung von Werftanlagen sowie allgemeine Unternehmenszwecke.

Aktuell betreibt Aznar Shipping neun Schiffe auf vier bedeutenden Routen zwischen den Inseln und bedient acht Häfen in der Visayas-Region. Die Expansionsstrategie konzentriert sich auf die Erhöhung der Schiffsverfügbarkeit, die Erschließung neuer Routen und den Ausbau der Infrastruktur. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund eines wachsenden maritimen Marktes. Eine Untersuchung des Center for Research and Communication zeigt, dass die Häfen der Visayas im Zeitraum von 2022 bis 2025 etwa 35 Prozent des nationalen Frachtdurchsatzes, 60 Prozent des Passagierverkehrs, 49 Prozent des Roll-on/Roll-off-Verkehrs (RoRo) sowie mehr als die Hälfte aller Schiffsbesuche ausmachten. Für den RoRo-Verkehr in der Visayas wird bis 2028 ein jährliches Wachstum von etwa 12,9 Prozent prognostiziert, was über der nationalen Wachstumsrate von 10,7 Prozent liegt.

Für die Durchführung des Börsengangs wurden die Investment & Capital Corp. of the Philippines und die PNB Capital and Investment Corp. als gemeinsame Emissionsmanager, Federführer und Bookrunner eingesetzt. Der Angebotszeitraum ist, sofern die Marktbedingungen und Genehmigungen dies zulassen, für den 1. bis 8. Dezember 2026 geplant. Die Notierung an der SME-Börse der PSE unter dem Tickersymbol „ALX“ wird für den 18. Dezember angestrebt. Das Unternehmen nimmt zudem am Listing Engagement and Assistance Program der PSE teil, um Unterstützung während des gesamten Prozesses zu erhalten.